Instructies/video's
Inhoud
Section titled “Inhoud”- Introductie Easydus
- Proces instructies
- Korte instructies
- Hoe voeg je een nieuwe gebruiker toe
- Hoe maak je een project aan
- Hoe kopieer je een project
- Hoe hernoem je een project
- Hoe maak je een formulier aan
- Hoe maak ik een link van een formulier en plaats ik die in een e-mail of op een website?
- Hoe maak je een extra formulier aan
- Hoe maak je een conditie aan
- Hoe maak je een overzicht
- Hoe maak je een e-mail template aan
- Hoe verstuur je een e-mail
- Hoe hergenereer je een document
- Hoe zet je een factuur handmatig op betaald
- Hoe verklein je een afbeelding
Introductie Easydus
Section titled “Introductie Easydus”Introductie
Section titled “Introductie”Uitleg over het menu
Section titled “Uitleg over het menu”Proces instructies
Section titled “Proces instructies”Instructie video - Hoe bouw je een ticketing proces
Section titled “Instructie video - Hoe bouw je een ticketing proces”▶ Instructie video - Hoe bouw je een ticketing proces
Korte instructies
Section titled “Korte instructies”Instructie - Hoe voeg je een nieuwe gebruiker toe
Section titled “Instructie - Hoe voeg je een nieuwe gebruiker toe”- Open je Easydus omgeving
- Ga naar het menu-item ‘Systeem instellingen’
- Klik boven in de blauwe balk op ‘Gebruiker toevoegen’
- Vul het emailadres van de nieuwe gebruiker in en bevestig. De nieuwe gebruiker wordt toegevoegd. En ontvangt een mail om een wachtwoord aan te maken.
- Vergeet niet om de nieuwe gebruiker daarna nog een rol te geven en sla de wijziging op. Voor meer informatie over de beschikbare gebruikersrollen, klik hier.
Hieronder vind je de video over het aanmaken van een nieuwe gebruiker.
▶ Instructie - Hoe voeg je een nieuwe gebruiker toe
Instructie - Hoe maak je een project aan
Section titled “Instructie - Hoe maak je een project aan”Vraag jezelf eerst af of je al beschikt over een soortgelijk project, wat je wellicht zou kunnen hergebruiken, waardoor je niet weer je gehele proces opnieuw hoeft op te bouwen. Hiervoor kun je het beste een al bestaand project kopiëren; waarbij formulieren / schermberichten / emails / overzichten / condities / huisstijl allemaal worden overgenomen, behalve de persoonsdata uit het project, zodat je met een schone lei kunt beginnen. Wil je hier gebruik van maken, ga dan direct door naar de volgende instructie; Hoe kopieer je een project .
Heb je nog geen projecten of wil je een heel ander soort proces maken, ga dan verder met onderstaande instructie;
- Log in en klik op menu-item Systeem instellingen.
- Klik bovenin de blauwe balk op + Nieuw project.
- Geef de naam op voor je nieuwe project en klik op OK.
- Het project wordt nu aangemaakt en verschijnt bovenaan de projectenlijst. Door op het vergrootglas-icoon te klikken open je het project. Het project is na het sluiten ook weer te vinden bovenaan de projectenlijst via menu-item Home.
Bekijk hieronder de video.
▶ Instructie - Hoe maak je een project aan
Instructie - Hoe kopieer je een project
Section titled “Instructie - Hoe kopieer je een project”- Open na het inloggen het project wat je wilt kopieren.
- Ga naar menu-item Project instellingen.
- Klik bovenin de blauwe balk op Copy.
- Geef de naam op voor je nieuwe project en klik op OK.
- Het project wordt nu gekopieerd en opent zich direct.
Bekijk hieronder de instructie video:
▶ Instructie - Hoe kopieer je een project
Instructie - Hoe hernoem je een project
Section titled “Instructie - Hoe hernoem je een project”- Open na het inloggen het project wat je wilt hernoemen.
- Ga naar menu-item Project instellingen.
- Zie daar het naamveld van het project. Pas de naam aan en klik bovenin op Opslaan. Het project is hierdoor direct hernoemd.
Bekijk hieronder de instructie video:
▶ Instructie - Hoe hernoem je een project
Instructie - Hoe maak je een formulier aan
Section titled “Instructie - Hoe maak je een formulier aan”▶ Instructie - Hoe maak je een formulier aan
instructie - Hoe maak ik een link van een formulier en plaats ik die in een e-mail of op een website?
Section titled “instructie - Hoe maak ik een link van een formulier en plaats ik die in een e-mail of op een website?”Instructie - Hoe maak je een extra formulier aan
Section titled “Instructie - Hoe maak je een extra formulier aan”- Open na het inloggen het project waarin je een extra formulier wilt aanmaken.
- Ga naar menu-item Formulieren.
- Klik bovenin op de tab Formulieren.
- Klik bovenin op de knop + Nieuw formulier.
- Geef het formulier een naam.
- Geef wat verder naar beneden op wat er dient te gebeuren wanneer de link opnieuw word geopend nádat diegene al geregistreerd zou zijn in Easydus.
- klik bovenin op Opslaan om het nieuwe formulier toe te voegen.
Bekijk hieronder de instructie video:
▶ Instructie - Hoe maak je een extra formulier aan
Instructie - Hoe maak ik een conditie aan?
Section titled “Instructie - Hoe maak ik een conditie aan?”▶ Instructie - Hoe maak ik een conditie aan?
Instructie - Hoe maak ik een overzicht aan?
Section titled “Instructie - Hoe maak ik een overzicht aan?”▶ Instructie - Hoe maak ik een overzicht aan?
Instructie - Hoe maak je een e-mail template aan?
Section titled “Instructie - Hoe maak je een e-mail template aan?”▶ Instructie - Hoe maak je een e-mail template aan?
Instructie - Hoe verstuur je een e-mail
Section titled “Instructie - Hoe verstuur je een e-mail”- Open na het inloggen het project van waaruit je de e-mail wilt versturen.
- Zorg eerst dat je een e-mailtemplate hebt gemaakt, zie menu-item ‘Email templates’
- Ga na het maken/controleren van de e-mailtemplate naar menu-item Overzichten.
- Hier vindt je overzichten met daarin de betreffende lijst personen die je kunt mailen. Open het betreffende overzicht.
- Wanneer je een e-mail naar één persoon wilt sturen, vink het vakje aan links in de regel van deze persoon. Wil je een groep mensen tegelijk mailen kun je OF meerdere vakjes aanvinken, OF je kunt alle personen uit dit overzicht tegelijk aanvinken middels het bovenste vinkvakje linksboven in de tabel.
- Klik na de selectie van de betreffende personen bovenin het scherm op de knop Stuur email.
- Kies in het volgende scherm de e-mail template die je dus op een eerder moment hebt klaargezet.
- Wanneer je de juiste e-mail hebt gekozen, klik je in het volgende scherm bovenin op Stuur en de e-mail wordt verzonden. Indien gewenst kun je de e-mail ook éérst nog even bekijken via Voorbeeld e-mail, indien er een bijlage aan de mail zit kun je dat ook doen voor de bijlage.
▶ Instructie - Hoe verstuur je een e-mail
Instructie - Hoe hergenereer je een document
Section titled “Instructie - Hoe hergenereer je een document”- Open na het inloggen het project waarin je een document wilt genereren.
- Ga naar menu-item ‘Overzichten’.
- Open het betreffende record waarvan je het bestand wilt hergenereren. Zorg dat alle wijzigingen zijn opgeslagen die op het nieuwe document moeten komen.
- Ga in het geopende record bovenin naar de tab ‘Documenten’.
- Klik bovenin de blauwe balk op ‘Genereer documenten’.
- Kies voor het betreffende document en bevestig, het nieuwe document wordt nu gegenereerd. Het nieuwe document bevat de laatste opgeslagen gegevens.
Wanneer het gaat om een factuur bevat het nieuwe document altijd een nieuw factuurnummer.
Denk bij facturen altijd aan de onderstaande drie stappen;
- Genereer éérst de creditnota (om eerdere factuur in dezelfde staat in de min aan te maken en hierdoor de balans weer op nul te krijgen).
- Data aanpassen van het record (andere prijs? ander factuuradres? etc) en opslaan.
- Hergenereer factuur (om het nieuwe bedrag te genereren).
Instructie - Hoe zet je een factuur handmatig op betaald
Section titled “Instructie - Hoe zet je een factuur handmatig op betaald”Let op, deze actie verzend ook de mail met systeemactie ‘Betaling ontvangen’, ofwel de betaalbevestigingsmail. Mocht dit niet de bedoeling zijn, haal deze systeemactie eerst van de emailtemplate af, volg onderstaande instructie, en hang daarna de systeemactie terug aan de emailtemplate.
- Open na het inloggen het project waarin de factuur is aangemaakt.
- Ga naar menu-item Overzichten.
- Open het overzicht waar je de betreffende persoon in kunt vinden (‘totaal’ of ‘niet betaald’)
- Zoek de betreffende persoon op en open het record.
- Ga in het detailscherm van deze betreffende persoon bovenin naar de tab Documenten.
- Hier vind je de documenten die bij deze persoon zijn aangemaakt, waaronder ook de facturen.
- Helemaal rechts achter de factuur staat een button Betaaldatum instellen, het zou kunnen dat je iets naar rechts moet scrollen om deze button te zien.
- Klik op de Betaaldatum instellen button en klik op het balkje om een datum te kiezen.
- Eenmaal de juiste betaaldatum datum gekozen, wordt deze persoon verwerkt als ‘betaald’ en wordt ook automatisch de mail met systeemactie ‘betaling ontvangen’ (de betaalbevestigingsmail) verzonden.