Proces | Ontwerp

Met dit gedeelte van het menu ga je het hele (volledig of deels geautomatiseerde) proces opbouwen. Volg het menu van boven naar beneden om het proces op te bouwen met alle benodigde onderdelen. Hieronder vindt je alle topics:

Formulieren In het menu-item ‘Formulieren’ dien je niet alleen het aanmeldformulier te bouwen, maar moet je ook alle vragen aanmaken om alle benodigde data van de eindgebruiker/aanmelder te kunnen verzamelen welke nodig zijn binnen het desbetreffende project. Je kunt het hele formulier zelf opbouwen en zelf kiezen welke vraag-types je gebruikt. Het formulier kan vervolgens middels een persoonlijke uitnodigingsmail worden toegestuurd, of het formulier kan geplaatst worden in een eigen website (achter een button of ín een iFrame).
Schermberichten: Deze berichten verschijnen automatisch in beeld wanneer het betreffende (aanmeld)formulier is ingevuld en wordt verzonden, afhankelijk van de ingestelde systeemactie en optioneel een conditie, zodat je of één schermbericht kunt tonen aan alle eindgebruikers, of je het proces na het formulier opsplitst in meerdere verschillende stappen. Bijvoorbeeld een schermbericht voor gratis deelnemers en een schermbericht voor betalende deelnemers met button om direct een betaling af te ronden.
Email templates: Na het insturen van een formulier kunnen er ook één of meerdere automatische e-mails worden verzonden naar één of meerdere ontvangers, ook weer afhankelijk van de ingestelde systeemactie en optioneel een conditie. Je bepaald dus zelf precies wanneer welke mail wordt verzonden.
Documenten: In dit menu-item kun je alle bijlagen voor e-mails aanmaken of zelf uploaden. Denk o.a. aan: facturen, (QR) tickets, PDF’s, overeenkomsten/contracten en overige documenten.
Stylesheets Hierin kun je CSS stylesheets aanmaken, waarin je met CSS-code de hele huisstijl kunt bepalen, om vervolgens te kunnen koppelen aan de onderdelen van het systeem (bijv.: formulieren, schermberichten, e-mails, documenten en overzichten). Zodat met één kleine aanpassing in de stylesheets bijv. de styling van alle formulieren of emails aangepast kan worden. Je bepaald met CSS bijvoorbeeld het lettertype, de grootte, de kleur of de breedte van alle elementen.
Afbeeldingen Upload hierin alle benodigde afbeeldingen/logo’s die je in de rest van het project wilt gebruiken. Je kunt de afbeeldingen vervolgens kiezen via het afbeeldingen-icoon bovenin de editor van de locatie waar je de afbeelding wilt invoegen (formulier, schermberichten, e-mails, documenten, overzichten).
Condities Condities maak je aan om te bepalen of een actie wel of niet moet plaatsvinden bij die bepaalde aanmelding, welke factuurregels van toepassing zijn en welke records in overzichten getoond moeten worden.